Российский рынок ИТ-решений для промышленности кардинально изменится за два-три года

Мировая «Индустрия 4.0»: ИИ, интернет вещей и промроботы

Согласно оценкам MarketsandMarkets, объем рынка «Индустрии 4.0» в 2021 г. составил $64,9 млрд, а к 2026 г. он вырастет до $165,5 млрд. Среднегодовой темп роста в этот период, таким образом, составит 20,6%. Схожую цифру, 20,7% ежегодного роста, дают аналитики Mordor Intelligence. При этом темпы роста затрат на цифровую трансформацию в целом последние оценивают в 17,4%, то есть промышленность в ближайшую пятилетку будет «трансформироваться» немного быстрее, чем другие другие сферы деятельности в среднем. Свою роль тут сыграла эпидемия коронавируса, опрошенные в 2021 г. IBM руководители промпредприятий заявили, что под ее влиянием цифровая трансформация промышленности ускорилась на 67%.

Среди основных «мировых» тенденций цифровизации промышленности 2022 г. — интеграция платформ промышленного интернета вещей в технологические цепочки, резкий рост числа внедрений решений, использующих средства искусственного интеллекта, всплеск интереса к промышленной роботизации.

Проминтернет: простота и относительно невысокая стоимость

Решения из области промышленного интернета все более востребованы в реальном секторе. MarketsandMarkets оценивает этот рынок в $76,7 млрд в 2021 г., к 2026 г. от достигнет, как предполагается, $106,1 млрд (рост — 6,7% в год). Оценки ResearchandMarkets несколько выше — рост в 2023-2027 гг. — 17,9%, $178,2 млрд в 2027 г.

В эту величину входят датчики, хранилища данных, сетевая инфраструктура, затраты на внедрение средств для обработки данных не учитываются.

Промышленность ждет ИИ, «простой, как Google Doc»

Инструменты ИИ в промышленности служат для обработки данных, собранных с помощью датчиков интернета вещей в производственных цехах. За счет обработки этой информации в режиме реального времени можно оптимизировать производственные процессы, определять, какие механизмы или детали нуждаются в ремонте и т. д.

Крупные предприятия уже оценили экономическую эффективность ИИ. Следующий этап — упростить ИИ-инструменты настолько, чтобы ими могли пользоваться без найма профильных специалистов и небольшие производственные предприятия.

Промышленные роботы снова популярны

В 2012-2018 гг. мировые продажи промышленных роботов неуклонно росли, по данным International Federation of Robotics, с 159 тыс. до 422 тыс. штук. В 2019 г. отрасль стало лихорадить, сначала из-за американо-китайских торговых войн, потом — из-за эпидемии ковида. Хотя последняя и показала важность роботов в условиях локдаунов. И в 2021 г. продажи промроботов взлетели на 31% — до 517,4 тыс. штук.

Лидирует уже второй год электронная промышленность (26% установленных роботов), далее идут автомобилестроение (23%), металлургия и машиностроение (12%). Как всегда, IFR отмечает, что сферу деятельности приблизительно 20% роботов установить не удалось. Среди причин этой неопределенности называется, в частности, то, что «неучтенные» роботы применяются в производстве военной продукции.

Ожидается, что в 2023 г. в мире будет установлено около 570 тыс. промроботов, а в 2025-м — около 700 тыс.

Состояние российского рынка ИТ-решений для промышленности

По разным оценкам, объем отечественного рынка в 2021 г. составил от ₽90 млрд до ₽110 млрд, или, по среднегодовому курсу ЦБ РФ за 2021 г., $1,2-1,5 млрд, то есть 1,8-2,3% от мирового (последний оценен MarketsandMarkets в $64,9 млрд).

После прошлогодней стагнации выручка топ-50 компаний рейтинга крупнейших поставщиков в этом году выросла на 16,5% по сравнению с топ-50 компаний рейтинга прошлого года, несмотря на то, что в рейтинге не приняли участие ряд ведущих компаний. Также нужно учитывать, что крупнейшие промпредприятия ведут собственные разработки, затраты на которые трудно учесть.

Что касается приоритетов, то в 2020 г., судя по данным исследования «Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты», проведенного ВШЭ, отечественные промышленники также интересовались робототехникой (ее упоминали 16% респондентов), технологиями беспроводной связи (10,8%, проминтернет вещей обычно обменивается данными через беспроводные каналы), искусственным интеллектом (8%).

В начале 2022 г. вышел еще один труд ВШЭ — «Цифровая трансформация: ожидания и реальность». В нем на основе данных Минпромторга и Минцифры была оценена цифровая зрелость (сложный показатель, учитывающий различные аспекты использования ИКТ) промышленности. В 2021 г. основные производственные процессы находились на уровне 44%, вспомогательные — на уровне 49%. В 2030 г. они должны были составить 85% и 90% соответственно.

Новые реалии, новые планы

С весны 2022 г. ситуация радикально изменилась. На первое место вышли заботы о поддержании работоспособности ИТ-инфраструктуры, промышленных решений (MES, CAM/CAD, PLM и т. д.) и обеспечения информационной безопасности предприятия в целом.

Инфраструктурные проблемы приблизительно одинаковы для всех отраслей, а вот в части специализированных решений (и программных, и аппаратных) зависимость крупной российской промышленности очень высока.

Пока иностранное ПО работает, однако такое положение не будет сохраняться вечно. «Проблемы будут накапливаться с годами, и однажды ПО потребует замены, — поясняет Дмитрий Потапов, старший партнер «Лиги цифровой экономики». — Для систем различного класса это может быть разный интервал времени. Там, где есть жесткая привязка оборудования к управляющему софту, замена потребуется раньше, иначе производство встанет».

В России в 2021 г. была утверждена дорожная карта по созданию единой экосистемы промышленного ПО при участии «Росатома» и «Ростеха». Однако на нынешний момент зависимость от систем CAD/CAM/ CAE, PLM, MES западного производства очень существенна. Российские предприятия традиционно предпочитали платить западным вендорам за зрелые системы тяжелого класса, а не инвестировать в отечественную разработку, отмечает Дмитрий Потапов. «В такой логике рынка вырастить отечественный SAP или Siemens невозможно. Эту задачу нам предстоит решить», — говорит он. Генеральный директор компании «Сигма» Сергей Колодей более оптимистичен и ожидает, что через несколько лет число крупных внедрений отечественных ИТ-решений резко вырастет. Все-таки многие ИТ-компании разрабатывали продукты для промышленности и какая-то основа для дальнейшего развития есть. «Без серьезной базы задачу импортозамещения было бы гораздо сложнее решать», — резюмирует Сергей Колодей.

Остра и проблема с кибербезопасностью. По оценке Андрея Яшина, директора по развитию бизнеса компании «Инфосистемы Джет», число DDoS-атак выросло в десять раз, атак шифровальщиков — в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Причем кибератаки стали более изощренными и масштабными. Если раньше речь шла о вымогательстве, то теперь задача злоумышленников — вывести из строя ИКТ-инфраструктуру.

В сложные времена популярностью пользуются решения, которые уже апробированы (хотя бы и конкурентами), не требуют больших затрат и быстро, менее чем за год, окупаются. «Наиболее эффективными технологическими направлениями, на мой взгляд, являются предиктивная аналитика оборудования и построение моделей «цифровой двойник», — говорит Владимир Бочкарев, технический директор компании Tegrus.

Также популярны проекты, в которых можно без проблем заменить разработки западных вендоров. «В некоторых областях заменить ушедших игроков можно без особых проблем. Например, в сфере предиктивной аналитики, где основная часть задач решается с помощью машинного обучения. Сообщество ML-разработчиков широко использует свободное ПО, а необходимый инструментарий относительно легко переносится между отраслями производства», — приводит пример Дмитрий Потапов.

Решения по аналитике, как правило, нужны, когда есть источники данных для них, поэтому развитие промышленного ИИ будет идти рука об руку с внедрением платформ промышленного интернета вещей, относительно недорогих, польза от которых уже очевидна.

Также опрос лидеров рейтинга показал потребность в прикладных решениях для повышения эффективности сотрудников — они отмечают рост запросов со стороны промышленности на создание автоматизированных рабочих мест, корпоративных порталов, баз знаний и цифровых лабораторий, мессенджеров и таск-трекеров.

Однако не все так однозначно — внедрению этих решений могут помешать проблемы с оборудованием (процессорами, серверами, системами хранения данных).

Что касается общего состояния рынка цифровизации промышленности, то уход западных вендоров окажет на него двоякое действие. «Санкции спровоцировали интенсивный рост собственной разработки, запустили соревновательный эффект российских производителей, открыли российским вендорам доступ к рынку», — уверен директор департамента отраслевых продаж «Ситроникс Груп» Сергей Какарыжкин.

С другой стороны, как полагает Андрей Яшин, затраты на импортозамещение могут негативно сказаться на ходе цифровизации. «Замена уже существующих решений на импортонезависимые требует существенных инвестиций. Это неминуемо приведет к тому, что на замену будет уходить значительнаю часть ИТ-бюджетов, а цифровизация замедлится», — считает он.

Еще один фактор, влияющий на рынок — наличие собственной разработки у крупных промышленных компаний. «В ИТ-проектах лидеров промышленности доля собственной разработки составляет 50-60%. Руководство готово инвестировать значительные средства в цифровизацию предприятий, потому что способно формировать бизнес-кейсы, умеет считать экономический эффект», — уверен Владимир Бочкарев.

И, конечно, ключевое влияние на цифровизацию промышленности могут оказать государственные регулирование и поддержка в условиях санкций. Созданы индустриальные центры компетенций, хотя результат их работы можно будет оценить, скорее всего, лишь через три года. Системная работа министерств по созданию ИЦК позволит систематизировать лучшие российские практики разработки и внедрения ИТ-решений, надеется Сергей Колодей.

Фонд «Сколково» начал отбор значимых проектов, направленных на замещение зарубежного ПО российскими решениями. Разработчики смогут получить гранты размером до ₽700 млн. Общий объем финансирования, который выделен на значимые проекты в виде грантовой поддержки в 2022 г., составляет ₽2,4 млрд.

В сегментах, в которых есть широкий выбор отечественных решений, ожидается не только рост возможностей продуктов, но и укрупнение рынка. «В классе систем серверной виртуализации больше десятка российских игроков. Очевидно, что для российского рынка это слишком много. Поэтому в ближайшие годы нас ожидают слияния и поглощения, останутся сильнейшие», — считает Владимир Бочкарев.

2022 г. можно считать переломным для цифровизации российской промышленности. Санкции высветили масштаб проблем, обозначили первоочередные и стратегические задачи. За ближайшие годы российским разработчикам в сотрудничестве с заказчиками и при поддержке государства необходимо пройти путь, который западные вендоры проходили порой не за один десяток лет.

Источник