Развитие электроэнергетики в условиях геополитической турбулентности

Этот масштабный и непростой процесс открывает множество возможностей в области импортозамещения, технологического развития, повышения эффективности и формирования новых более устойчивых деловых связей. В конечном счете от успешности соответствующих инициатив зависит траектория будущего экономического развития страны. Об этом говорится в исследовании Kept «Анализ ключевых трендов и перспектив развития отраслей российской промышленности в условиях геополитической турбулентности».

Уход зарубежных компаний

Зависимость российской отрасли электрогенерации от зарубежного оборудования – преимущественно западного – обусловила наличие в санкционных пакетах 2022 года ограничений, связанных с импортом на территорию РФ некоторых критичных агрегатов и комплектующих к ним. Кроме того, ведущие мировые машиностроительные концерны свернули свои операции в России.

Наиболее чувствительным для рынка стало ограничение доступа к иностранному оборудованию, комплектующим, услугам по ремонту и т.д. Прежде всего это касается сегмента тепловой генерации на парогазовых установках (ПГУ) и газотурбинных установках (ГТУ), так как именно в нем на сегодня все еще сохраняется достаточно высокий уровень импортозависимости – в первую очередь по газовым турбинам большой мощности.

Уход с российского рынка таких мировых грандов, как Siemens, General Electric и Alstom, в краткосрочной перспективе будет иметь негативные последствия. Так, около 20% мощности теплоэлектростанций (ТЭС) России зависят от поставок импортного оборудования из «недружественных» стран. Для более чем 30 ГВт суммарной установленной мощности ПГУ и ГТУ доля оборудования иностранных компаний превышает 70%.

Наблюдаются также проблемы, связанные с дефицитом оборудования и запчастей. В частности, отмечается нехватка деталей горячей части газовых турбин и вспомогательного оборудования. В то время как, например, Siemens и GE официально не отказываются от исполнения обязательств по действующим контрактам, возможности для фактического осуществления сервисного обслуживания и ремонта ограничены санкциями на государственном уровне и соответствующими логистическими трудностями.

Ситуацию еще больше усложняет то, что запасы импортных запчастей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) у компаний отрасли существенно ограничены. Операторы генерирующих мощностей ищут решения для обслуживания действующего зарубежного оборудования в параллельном импорте из «дружественных» стран, в первую очередь ЕАЭС и СНГ, а также пытаются наладить поставки новых ЗИП от неоригинальных производителей, например, из Ирана, либо восстановленных запчастей со вторичного рынка.

В то время как большая часть ГТУ в РФ на сегодня не выработала даже 50% своего нормативного ресурса, и на ближайшие годы вопрос о необходимости их замены не стоит, инвестиционные проекты по введению новых и обновлению существующих «старых» (свыше 45 лет эксплуатации) генерирующих мощностей, безусловно, потребуют ускорения отечественных разработок.

Так, компания «Силовые машины» планирует выпустить головной образец собственной газовой турбины ГТЭ-170 (170 МВт) уже осенью 2023 г. – для Нижнекамской ТЭЦ (входит в «Татнефть»), запуск первого агрегата ГТЭ-65 запланирован на конец 2024 год.

Еще четыре агрегата ГТД-110 (110 МВт) производства «ОДКСатурн» проходят опытно-промышленную эксплуатацию на Ивановских ПГУ41. Полного же импортозамещения наиболее критических технологий в целом по отрасли Минэнерго РФ ожидает уже к 2026–2027 гг.

В настоящий момент многие из генерирующих компаний РФ временно выводят свои блоки ПГУ и ГТУ из эксплуатации для сохранения ресурса газовых турбин, заменяя их расконсервированными паросиловыми блоками (ПСУ). В то время как ПСУ обеспечивают значительный резерв мощностей в стране и способны в полной мере покрыть выпадающий потенциал генерации, они характеризуются меньшей эффективностью и более высокими маржинальными затратами, и массовое замещение приведет к росту цен на рынке на сутки вперед (РСВ).

Выбывание западного оборудования может также побудить некоторых участников рынка начать использовать менее эффективные, но доступные аналоги. В частности, отечественные разработки малой мощности, в том числе на основе технологий авиационных двигателей – как это успешно реализовано на Сакской ТЭЦ.

«Сдвиг вправо»

Намеченные ведущими энергетиками планы по развитию существующих и вводу новых мощностей преимущественно сохраняются. Но время, необходимое для внедрения отечественных решений и поиска альтернативных зарубежных поставщиков, потребует переноса сроков реализации соответствующих проектов минимум на 1–2 года вперед.

По состоянию на декабрь 2022 года генерирующие компании уже «сдвинули вправо» запуск 30 энергоблоков суммарной мощностью 6,3 ГВт43,44 (около 20% от всех отобранных проектов модернизации ТЭЦ), ранее запланированных к вводу в 2022–2027 гг.

С высокой степенью неопределенности в сложившейся ситуации сопряжены инвестпрограммы иностранных генерирующих компаний – Fortum и Uniper заявили о намерении уйти с российского рынка, а Enel в октябре закрыла сделку по продаже доли в «Энел Россия».

Индикатором сдержанной инвестиционной активности также служит динамика инвестиций в основной капитал – по данным Росстата, за 9 месяцев 2022 года их объем в отрасли «Производство, передача и распределение электроэнергии» сократился на 2,2% в годовом выражении.

В то же время в ответ на действующие ограничения на закупку иностранного оборудования и сопутствующие услуги инжиниринга, государство временно отменило штрафные меры в отношении электросетевых организаций при тарифном регулировании в 2022–2023 гг. в случае неисполнения ими инвестиционной программы в 2022 году.

Более того, в Минэнерго РФ рассматривают возможность переноса конкурсного отбора проектов модернизации тепловой генерации на осень 2023 года.

Господдержка отрасли

В апреле 2022 года Правительство РФ запустило специальную программу кредитной поддержки для системообразующих предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Так, будет обеспечен доступ участников рынка к займам по льготной ставке не более 11% годовых на срок до 12 месяцев.

Отраслевые эксперты отмечают, что в сегменте электро- и теплогенерации эта инициатива поможет компаниям отрасли финансировать оборотные средства до получения платежей потребителей, а также проекты по модернизации электростанций. Для субсидирования кредитов государством из резервного фонда Правительства было выделено в совокупности свыше 7 млрд руб.

В соответствии с рекомендациями «круглого стола» Комитета Госдумы РФ по энергетике на тему «Меры законодательного регулирования для обеспечения устойчивого развития ТЭК РФ в условиях экономических санкций» от 25 мая 2022 года, чтобы обеспечить надежность функционирования установленных в стране ГТУ, предлагается разработать целевую программу по локализации и импортозамещению, которая будет включать следующие ключевые инициативы:

- разработка номенклатуры и способов производства жаропрочных сталей, которые применяются для изготовления элементов горячей части ГТУ, работающих в диапазоне температур от 1060 до 1270˚С;

- разработка отечественными компаниями энергомашиностроительного сектора программы производства запасных частей и элементов для ГТУ средней и большой мощности;

- организация производства широкой номенклатуры вспомогательных материально-технических ресурсов, необходимых для осуществления инспекций ГТУ (метизы в ассортименте, уплотнения, диски упорные, дисковые соединения, датчики, контроллеры и проч.).

Дополнительную поддержку может оказать программа Фонда развития промышленности «Проекты развития», которая предоставляет льготные условия кредитования (по базовой ставке 3% или пониженной 1% – при покупке российского оборудования на сумму от 50% стоимости займа) для финансирования инвестиционных проектов, предполагающих импортозамещение или внедрение наилучших доступных технологий, в части разработок новых продуктов/технологий, оказания услуг по инжинирингу, приобретения прав на результаты интеллектуальной деятельности, приобретение в собственность промышленного оборудования, приобретение или использование специального оборудования для проведения опытно-конструкторских работ, разработки технико-экономического обоснования, прединвестиционного анализа.

Локомотивом развития российской энергетики безусловно будет выступать контролируемая государством атомная генерация. С одной стороны, «Росатом» находится в минимальной зависимости от импорта – уровень импортозамещения близок к 100%, и поэтому текущая ситуация вряд ли значительно повлияет на инвестиционную программу госкорпорации и сроки ее реализации.

Более того, способствовать финансовой устойчивости и технологическому прогрессу в атомной промышленности будет ее значительная экспортная составляющая и спрос на отечественные реакторы и услуги по их обслуживанию в целом ряде стран. С другой стороны, наличие у «Росатома» существенного «запаса прочности» будет использоваться государством для поддержания других сегментов рынка.

Так, в начале 2022 года было объявлено о приобретении энергокомпании «Квадра», осуществляются масштабные инвестиции в технологии хранения энергии, водородную энергетику и возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Замедление темпов развития ВИЭ

Не исключено, что в дальнейшем инвестиции в ВИЭ со стороны зарубежных участников рынка будут ограничены. Fortum и Enel обладают значимыми российскими активами соответствующего профиля – данные проекты ранее успешно реализовывались благодаря европейским технологиям и наработанной экспертизе, но сегодня их инвестиционные планы ассоциируются с высокой степенью неопределенности.

Так, в декабре 2022 года стало известно, что Fortum в лице «Ветропарков ФРВ» согласовал с «НП «Совет рынка» отказ от части проектов, в 2021 году прошедших конкурсный отбор в рамках ДПМ ВИЭ53. Не менее значимым для будущего ВИЭ представляется прекращение операций в РФ поставщика критичных технологий для ветрогенерации Vestas.

В целом же сложившаяся ситуация и трудности, с которыми столкнулись участники рынка в части доступа к оборудованию, комплектующим и инжиниринговым услугам, вынудили Правительство отменить отбор ДПМ ВИЭ, запланированный на 2022 год, и перенести его на весну 2023 года.

При этом представители отрасли отмечают, что, вероятно, в перспективе на смену европейским технологическим компаниям придут китайские партнеры, которые будут локализовать свои производства на территории России, чтобы обеспечить соответствие требованиям актуализированной программы ДПМ ВИЭ 2.0.

С учетом вероятного замедления развития солнечной и ветряной генерации, традиционным драйвером рынка ВИЭ в России продолжит оставаться гидроэнергетика. По оценкам Economist Intelligence Unit, в ближайшие 10 лет будет наблюдаться рост выработки электроэнергии гидроэлектростанциями (ГЭС) – в среднем на 1,1% в год.

Ожидается и расширение производственной базы: «РусГидро» завершает возведение Усть-Среднеканской ГЭС, ввод в эксплуатацию гидроагрегата №4 и выход станции на проектную мощность 570 МВт. В рамках ДПМ ВИЭ на период 2022–2028 гг. предполагается ввести восемь ГЭС (суммарно свыше 180 МВт).

Более того, EN+ реализует масштабную программу по модернизации объектов гидрогенерации, рассчитанную на период до 2026 года. Текущая ситуация, вероятно, окажет минимальное влияние на перспективы доведения перечисленных инициатив до конца, так как сегмент ГЭС сам по себе характеризуется достаточно высоким уровнем импортозамещения.

В марте 2022 года в «РусГидро» отмечали, что более 80% приобретаемых оборудования и продукции – отечественные, а глава энергетического направления бизнеса EN+ в июне заявил, что компания не зависит от иностранных технологий и ее ГЭС используют агрегаты российского производства.

Источник